Что и кому экспортируем
Россия – в тройке крупнейших в мире поставщиков удобрений и экспортирует почти 70% того, что производит. Больше всего за рубеж поставляется карбамида, аммиака, аммиачной селитры и сложных удобрений. Страна занимает третье место в мире по экспорту калия и четвертое – по экспорту фосфорных удобрений.
Так, по данным Федеральной таможенной службы, в 2021 году из страны поставили 11,9 млн тонн калийных удобрений на 3,321 млрд долл. Азотных удобрений – 14,5 млн тонн на 4,469 млрд долл. Смешанных удобрений – 11,2 млн тонн на 4,7 млрд долл. В прошлом году российские производители показывали рекордные финансовые результаты за всю свою историю.
К примеру, чистая прибыль производителя фосфорсодержащих удобрений «Фосагро» за прошлый год выросла в три раза, до 130 млрд руб. Выручка производителя минеральных удобрений «Акрон» за 9 месяцев 2021 года выросла на 78% и превысила 86 млрд рублей.
Крупнейшим потребителем российских удобрений исторически является Бразилия – на ее долю приходится около 20% всего объема экспорта. Также к ключевым рынкам относят Эстонию, Китай, Индию, США и Финляндию. В странах ЕС получают из России около 25% карбамида, 15% аммиачной селитры, 30% фосфорных удобрений и 35% калия. В США доля российских поставок в общем объеме импорта составляет 6% по калию, 20% по диаммоний фосфату и 13% по карбамиду.
Кто первый начал
Удобрения из России везут по Балтийскому морю через Усть-Лугу и по Черному через Новороссийск и Туапсе. После начала российской спецоперации на Украине 1 марта три главные судоходные компании-перевозчики Maersk, Mediterranean Shipping Company (MSC) и CMA CGM перестали принимать грузы из России. Минпромторг отреагировал спустя 10 дней, рекомендовав отечественным производителям химии временно приостановить экспорт, пока перевозчики не возобновят работу в обычном режиме. В ведомстве добавили, что решение вызвано именно проблемами логистики.
«Пока неясно, будет ли Россия и дальше использовать удобрения в качестве инструмента давления на западных партнеров. С одной стороны, это имеет смысл, но тогда она будет подставлять свои же компании, которые лишатся значительной выручки от поставок за рубеж», – выразил мнение экономист Артем Голубев.
8 апреля Евросоюз в рамках очередного пакета санкций с 10 июля ввел квоты на импорт ряда российских удобрений сроком на один год. США, напротив, поспешили включить удобрения в список жизненно важных товаров, на которые санкционные ограничения распространять нельзя.
К слову, такие резкие телодвижения на рынке удобрений спровоцировали падение ценных бумаг «Фосагро», «Акрон» и «КуйбышевАзот», которые упорно росли после возобновления биржевых торгов 24 марта, радуя инвесторов.
Какие последствия?
Эксперты отмечают, что зависимость европейских рынков от российских удобрений все же серьезная.
Почти все эксперты предсказывают экономическую катастрофу в России, сравнимую с «лихими 90-ми». И вот почему…
«Понятно, что страны-импортеры не могут быть заинтересованы в том, чтобы ограничивать ввоз удобрений из России, так как это означает взвинчивание цен, что неприятно на фоне высокой инфляции в мире, которая все растет. Подскочившие цены на удобрения и их дефицит явно вызовут рост себестоимости производства сельхозкультур, затем – недостаток урожая. Конечная продукция осенью получится слишком дорогой», – объяснил Артем Голубев.
Без сомнения, развитым странам именно голод не угрожает, но цены на продукты подскочат даже в ЕС. Так, по информации Евростата, цены на еду, алкоголь и табак в марте на территории ЕС уже выросли на 5%.
Но прекращение экспорта из России грозит неурожаями не только Европе, но и другим странам, включая Латинскую Америку, Южную и Юго-Восточную Азию. В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН не так давно подтвердили, что кризис на Украине может обернуться катастрофическим голодом для некоторых стран. Среди них Афганистан, Йемен, Сирия; проблема может затронуть 44 млн человек.
Старший аналитик по продовольственным кризисам и руководитель группы управления по чрезвычайным ситуациям и обеспечению устойчивости FAO Лука Руссо подчеркнул, что дело не только в том, что Украина – крупный экспортер зерна, но и в том, что расходы на топливо и удобрения увеличиваются, что приведет к двукратному росту мировых цен. А значит, и продовольственная инфляция в мире вырастет. Только в 2021 году индекс продовольственных цен вырос почти на треть.
«На самом деле, происходящее попахивает новой арабской весной, так как в огромном количестве бедных стран Северной Африки, Пакистане, Йемене, Афганистане, Сирии и Ливии расходы на еду у населения совпадают с доходами, – отметил Артем Голубев. – В условиях роста цен на продовольствие люди начнут винить не коллективный Запад, который где-то далеко, а своих президентов. Начнется парад мятежников, свержения режимов, в итоге новая волна беженцев в Европу, которая сейчас пока разбирается с украинцами. Миллионы бедных и не сильно образованных беженцев хлынут в более благополучную Европу, и в конечном итоге именно она заработает себе больше всего проблем».
Неужели нечем заменить?
Заместить российские удобрения сложно из-за того, что в конце прошлого года ряд мировых производителей сократили или остановили работу заводов.
«Рынок удобрений редеет, – подчеркивает финансовый консультант Ольга Гогаладзе. – В производстве удобрений крайне важна цена на газ. При текущей цене на газ производители удобрений в Европе останавливают заводы. А российские производители удобрений покупают газ не по спотовым мировым ценам, а по внутренним регулируемым тарифам».
Рост цен произошел на исходе 2021 года и был связан с подорожанием газа и высоким спросом в США и Европе. В целом за 12 месяцев стоимость фосфорных удобрений подскочила более чем в два раза, а на аммиачную селитру и карбамид – в 3,5–4 раза. Эксперты отмечают, что цены взлетят еще выше. С начала операции на Украине стоимость азотных удобрений в мире уже выросла на 40–50%, фосфорных и калийных – на треть.
В то же время экономист Андрей Заостровцев уверен, что даже полное исчезновение российских удобрений для стран Европы смертельным не будет.
«В принципе подсчитано, что даже полный отказ от импорта российского газа и нефти встанет каждому гражданину ЕС примерно в 300 евро в год. Не в месяц. Правда, есть различие по странам – для некоторых выйдет за 700 евро. Но даже это не смертельно для европейцев», – высказался экономист.
Что касается России, отечественные производители удобрений вполне способны переориентировать объемы из Европы на Латинскую Америку и Азию, если решат вопрос с логистикой. В то же время, уверен Артем Голубев, главным выгодополучателем от кризиса на рынке удобрений станет Китай – он получит большее влияние в странах третьего мира, которые начнут голодать. Усилится также его экономическое влияние на Москву. В проигравших же неминуемо окажутся Европа и Россия.
