Экономическое обозрение
Итоги 2022 г. для России и ряда стран мира
- Масштабные перемены в социально-экономической жизни России в 2022 г.
1) С какими макроэкономическими показателями Россия подошла к 2022 г. Российская экономика в 2022 г переживает крупнейшую трансформацию. Прошлый 2021 год был достаточно удачным для экономики страны. Так, по данным Росстата, объем ВВП России в 2021 году вырос на 4,7% и достиг 130,8 трлн рублей. Темпы роста стали самым высокими с 2008 года, когда ВВП вырос на 5,2%.Рост цен на продовольствие и сырьевые товары – нефть, газ уголь, удобрения, сталь – привели к тому, что доля чистого экспорта в ВВП возросла с 5,2 до 9,6%. Инфляция в 2021 году казалась непомерной – 8,4%, однако по сегодняшним меркам это отличный результат: в этом году инфляция в России по итогам августа составляет 14,3%. Да и по своей структуре инфляция в 2021 году во многом была импортирована в Россию вместе с ценами на сталь, продовольствие, топливо.
Удачным 2021 г. был и для основных российских экспортно ориентированных предприятий. Многие из них поставили рекорды по выручке и прибыли. По данным Росстата за 2021 год, чистая прибыль российских компаний выросла в 2 раза по сравнению с 2019 г. Увеличение внешнего и внутреннего спроса стимулировало рост инвестиций. Компании наращивали вложения не только в основной капитал, но и в запасы из-за дефицита материалов, сырья и комплектующих.
Но в этом 2022 году антироссийские санкции привнесли хаос: многие бизнесы, выстраиваемые в России десятилетиями, исчезают в считаные недели, на их месте появляются новые, агрессивно растущие компании. На этом фоне идет укрупнение бизнеса: активизировались сделки слияний и поглощений. У старых компаний появляются новые собственники.
При этом в 2022 году из-за беспрецедентного давления на крупный российский бизнес со стороны западных стран многие компании – лидеры российской экономики закрыли отчетность, перестав предоставлять широкой публике свою отчетность. Во многом этому способствовали прямые директивы со стороны Минфина и ЦБ РФ, и это понятно, поскольку оказаться в поле зрения санкций ЕС или США для многих компаний смерти подобно. Поэтому анализ результатов их деятельности за 2022 г. будет затруднен.
- Главные события 2022 года, которые задают тренды в мировой экономике
2022 год стал худшим годом со времен Второй мировой войны для мировой экономики. Начата новая гонка вооружений и ряд системных кризисов. В 2022 году главными глобальными макроэкономическими проблемами стали энергетический, продовольственный, финансовый (инфляционный), долговой кризисы, СВО и др. По прогнозам аналитиков, темпы роста мировой экономики резко упадут с 5,7% в 2021 г. до 2,9% к концу 2022 году. И только примерно в 2025 г начнется постепенный рост.
Рассмотрим основные и наиболее важные события, повлиявших на экономику России и всего мира в 2022 году.
- Энергетический мировой кризис
У энергетических кризисов в разных странах мира – одинаковые предпосылки. В первую очередь, это превышение спроса над предложением в силу восстановления экономики после пандемии 2019–2021 гг., а также попытка ограничить финансирование проектов традиционных источников энергии и, как следствие, снижение производственных мощностей. В результате цены на газ и уголь на мировых рынках во второй половине 2021 года подскочили в несколько раз. Эпицентром энергетического кризиса стала Европа. Собственная добыча газа здесь неуклонно падает в течение последних 4 лет. При этом продолжалась в силу «зеленой повестки» политика по закрытию газовых месторождений. В результате комплекса факторов цены на газ в течение 2021 года в Европе на пике взлетели в 10 раз.
1.1. Газовая отрасль
Острейший дефицит газа в Европе в 2022 г. привел к скупке всего свободного СПГ в мире европейскими компаниями, тем самым разгоняя цены во всем мире. Эта ситуация была выгодна России и ее газовым компаниям, особенно в 1 полугодии 2022 г.
Финансовые результаты за первое полугодие 2022 года у «Газпрома» были хорошими: чистая прибыль составила 2,514 трлн рублей, это не только в 2,6 раза превышает показатель за первое полугодие 2021г., но и больше суммарной прибыли «Газпрома» за два предыдущих календарных года. Компания резко нарастила выручку, практически обнулила чистый долг, впервые в истории заплатила полугодовые дивиденды.
Компания «НоваТЭК» смогла нарастить выручку на 62%, ее главный экспортный проект «Ямал СПГ» удвоил финансовый результат 2021 года.
Но во 2 полугодии 2022 г., с введением против газовиков санкций, ситуация изменилась.
Минфин России прогнозировал дополнительные нефтегазовые доходы на ноябрь 2022 г в размере 282,8 млрд рублей. Однако суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам ноября 2022 года составило минус 90,2 млрд рублей
Причина в том, что во второй половине года экспорт газа из России в Европу упал до сорокалетнего минимума. Ни один из крупных газопроводов севернее Украины не работает, «Северный поток» взорвали. Но «Турецкий поток» и «Голубой поток» работают весь год близко к норме, идет транзит газа через Украину. Кроме того, «Газпром» наращивает экспорт в Китай, на полную мощность работает СПГ-проект «Сахалин Энерджи», запущен СПГ-комплекс в районе компрессорной станции «Портовая» мощностью 1,5 млн т/год СПГ.
После отказа от российского газа в ЕС сложилась весьма нестабильная ценовая ситуация. Некоторые страны отказываются принимать суда-газовозы в ожидании нового снижения цен. Ожидается, что по итогам 2022 года поставки по трубопроводам российского газа составят около 60 млрд куб. м. По мнению экспертов Международного энергетического агентства (МЭА), маловероятно, что в 2023 году Россия поставит еще 60 млрд куб. м.
Но эксперты считают, что долгосрочное снижение мировых цен маловероятно. Ведь глобальное предложение голубого топлива сократилось за счет России как минимум на 60 млрд куб. м. Пока европейские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены газом почти на 100%, но международные аналитики прогнозируют возникновения дефицита топлива.
Для наших газовиков ситуация непростая: РФ сложно будет заместить европейского потребителя на горизонте 10 лет (мнение экспертов).
Вице-премьер А. Новак, оценивая ситуацию, отметил, что по итогам 2022 года Россия может снизить добычу газа в пределах 10%.
В Европе уже началось падение потребления газа. Главным образом оно наблюдается именно в промышленном сегменте, который использует газ для производства высокомаржинальной продукции. На его долю приходится 137 из 550 млрд кубометров ежегодно. Злую шутку с Европой сыграла либеральная модель энергетического рынка, когда 100% газа покупалось на бирже, а не по долгосрочным контрактам. В итоге европейская промышленность не выдерживает текущих тарифов, и чем сильнее они будут расти, тем быстрее будет сокращаться потребление газа. Слишком большие расходы на производство могут привести к деиндустриализации Европы, когда крупные европейские концерны будут закрывать свои заводы и переводить производства в регионы мира с меньшей стоимостью энергии как это происходит в Германии, откуда производство переводят в США. Под угрозой остановки уже оказались заводы одного из крупнейших в мире химических концернов BASF в Германии. Речь идет о прекращении работы комплекса из 200 предприятий.
1.2. Угольная отрасль. Уголь в 2022 г. стал ценным ресурсом в мире
Беспрецедентный рост цен на газ в Европе создал три важных следствия – рост цен на уголь как альтернативу газу в энергетике, рост цен на азотные удобрения, выпуск которых в Европе стал невыгодным, и рост цен на продукцию газохимии.
Цены на уголь пошли вверх еще в 2021 г., а летом 2022 г. установили новый исторический рекорд. Российские угольщики воспользовались удачной конъюнктурой. Рентабельность отрасли по выручке приблизилась к 50%. Доходы СУЭКа выросли на 48%, «Мечел» нарастил выручку на 51%, «Стройсервис», объединяющий ряд активов в Кемеровской области, в том числе угольные разрезы, – на 140%, Солнцевский угольный разрез («Сахалинуголь», 364-е место) – на 110%. Компания «Эльгауголь», показала рост на 382%.
Но уже сейчас один из основных рынков сбыта российского угля – Европа – закрывается от РФ. Остается только дорога в Азию, однако она ограничена мощностями Восточного полигона (БАМ и Транссиб). Все желающие вывезти уголь через дальневосточные порты не могут это сделать.
Кроме того, ценообразование на уголь в мире разделилось на российский и нероссийский уголь. Разница цен идет на десятки процентов. В результате российский уголь начал занимать рынки в Китае и Индии – ранее традиционные места сбыта австралийского и индонезийского угля. Тогда как уголь из Индонезии и Австралии, в свою очередь, пошел в Европу. Оплатили такое изменение логистических схем европейцы, давая рекордные цены на рядовой энергетический уголь, произведенный не в России.
1.3. Нефтяная отрасль
Российская нефтедобывающая отрасль всегда была экспортоориентированной, а доходы от продажи жидких углеводородов составляли основу государственного бюджета. К началу 2022 г. европейский рынок занимал почти 50% в структуре российского экспорта нефти. После озвучивания планов со стороны недружественных стран по введению эмбарго на российскую нефть, российские компании стали наращивать поставки в страны Азии, которые не присоединились к санкциям. Так, по данным агентства Reuters, в мае 2022 года экспорт российской нефти в Китай вырос на 55% по сравнению с аналогичным отрезком времени в 2021 году. Благодаря этому росту РФ стала крупнейшим поставщиком «черного золота» в Китай, «подвинув» с первого места Саудовскую Аравию.
Индия только за период с 27 мая по 15 июня нарастила объем закупок нефти из РФ в 31 раз. Правда, нарастить поставки в Индию и Китай удалось за счет солидного дисконта в 30%. И это серьезный повод задуматься, насколько целесообразна такая стратегия развития отрасли в текущих условиях.
При этом, по сообщению вице-премьера А. Новака, Россия за 11 месяцев 2022 года увеличила добычу нефти и газового конденсата на 2,2%, до 488 миллиона тонн (2019 г. – 560,2 млн тонн, в 2020 г. – 512,3 млн тонн, 2021 г. – 524,05 млн тонн). Причем относительно цены важно понимать, что Россия торгует не только маркой Urals, на экспорт идут еще такие сорта нефти как ESPO (поставляется на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона по трубе «Восточная Сибирь – Тихий Океан» и порт Козьмино) и Sokol (сорт легкой российской нефти, добываемой в рамках проекта «Сахалин-1»). К примеру, марка ESPO продается в Азии в ноябре по $79 за баррель, что примерно на треть выше ценового потолка G7. А скидка к Brent существенно сократилась. В общей сложности по этому направлению Россия поставляет до 65 млн тонн в год.
Введение потолка цен на нефть (60 $ за баррель) и нефтяного эмбарго 5 декабря 2022 г со стороны США и Великобритании и ЕС создает еще одну проблему для РФ. Вице-премьер РФ А. Новак заявил, что Россия намерена запретить своим компаниям торговать нефтью по условиям, так называемых ценовых потолков, даже если для этого стране придется сократить добычу.
Встает вопрос, что делать с добытой нефтью. На Международном экономическом форуме в 2022 г. в Санкт-Петербурге глава ЦБ РФ Э. Набиуллина предложила перестать считать экспорт безусловным приоритетом. В условиях, когда российские товары продаются с дисконтом, а импорт в страну, напротив, идет с накруткой, пора задуматься о переориентации на внутренний рынок. По схожему пути пошел Китай.
Но в структуре мировой экономики доля России по паритету покупательной способности в мировом ВВП всего 3,12% (данные Всемирного банка). Таким образом, внутренний рынок не обладает достаточной емкостью для того, чтобы переварить большие объемы нефти, которые хлынут на него в случае отказа от экспорта. При этом нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы России пока еще испытывают сильную зависимость от иностранных технологий и оборудования, и их не так много. Отрасль не сможет сохранить свои объемы добычи без экспортной выручки. А значит, поиск новых рынков становится главной задачей. При этом на какое-то, может быть, продолжительное время, придется смириться с дисконтом на российскую нефть. Следовательно нефтяные доходы бюджета страны могут иметь тенденцию к сокращению.
При этом рост цен на нефть, газ, уголь и повышенный уровень геополитической напряженности играют на руку лишь представителям американского энергетического сектора экономики.
1.4. Продукция нефтехимии
Евросоюз в рамках 8 пакета антироссийских санкций запретил ввоз первичных полимеров и продукции из них (пластмасс). Согласно данным ООН Comtrade, в 2021 году Россия поставила в Европу этих материалов в общей сложности на 948 млн долларов, включая полимеры на 327 млн долларов. Также 8 пакет санкций ЕС запрещает импортировать из РФ перекись водорода, метионин, карбонат кальция и ряд красок, пигментов и печатных красок, а также отделочные средства для красителей.
В санкционный список также попали полиэтилен, полистирол и поливинилхлорид. Кроме того, ЕС больше не может импортировать технические пластмассы, такие как нейлон и полиацеталь из России.
Запрещен также метанол. В 2022 г. Россия экспортировала 120–130 тыс. тонн метанола в месяц, что значительно ниже, чем в 2019 г., но незначительно ниже уровня 2021 года.
Соляная кислота, азотная кислота, фосфорная кислота и серная кислота также перечислены в списке ЕС, как и некоторые пластификаторы, стабилизаторы полимеров и химикаты для переработки резины.
По мнению аналитиков S&P Global, особенно ощутимым санкционный удар будет для «Фосагро» (компания российской индустрии минеральных удобрений), одного из крупнейших производителей фосфатов и NPK; в 2021 г. компания произвела 10,3 млн тонн удобрений. Также компания «Уралкалий» может столкнуться со снижением продаж, так как является одним из крупнейших производителей и экспортеров калийных удобрений.
1.5. Запрет на вывоз из ЕС в Россию
Список товаров, которые ЕС не может экспортировать в Россию, огромен и включает основные продукты нефтехимии, такие как стирол, толуол, ксилолы и циклогексан, а также фенол, ацетон и фенольные смолы, написали S&P Global.
Другие продукты, запрещенные к экспорту из ЕС в Россию, включают каустическую соду и производные хлора, мономер винилхлорида, хлорат натрия, метиленхлорид и перхлорэтилен. В список включены инженерные пластмассы, такие как поликарбонат и полиметилметакрилат, а также меламин и поливинилацетат. Кроме того, в список продуктов, запрещенных ко ввозу в РФ, включены ряд каучуков на основе бутадиена, а также промышленные газы кислород, водород и азот.
III. Продовольственный кризис
По данным ООН, каждый 12-й житель планеты, в основном в развивающихся странах, испытывал хронический голод. Пандемия перевела в зону голода еще до 110–120 млн людей. В 2020 году число голодающих на планете выросло до 811 млн, а в 2021 г. достигло 828 млн. Приведенные данные свидетельствуют о том, что продовольственный кризис приобрел угрожающие масштабы задолго до событий на Украине.
В 2022 г. ситуация только ухудшится, предупреждают эксперты ООН: российско-украинский конфликт приведет к перебоям в поставках продукции и удобрений. Перебои с поставками могут сказаться, в частности, на доступности продовольствия в Египте, Бангладеш, Пакистане, Турции и Йемене, которые входят в десятку крупнейших мировых импортеров пшеницы из Украины и России, прогнозируют аналитики Global Network Against Food Crises.
География мирового голода весьма широка. Самое большое число голодающих живет в Азии – 425 млн, затем в Африке – 278 млн и в Латинской Америке – 56 млн. Эти показатели достигают 30 % населения в соответствующих регионах. Наиболее бедственная ситуация сложилась на Африканском континенте, где хронически голодает каждый пятый житель.
Факторы, которые в первую очередь привели к росту мировых цен на продовольствие: высокий спрос на продовольствие в мире, неблагоприятные погодные условия в некоторых крупных странах, большие производственные и транспортные расходы и сбои в цепочках поставок из-за ковидной пандемии (что усугубляется неопределенностью, вызванной СВО на Украине), антироссийские санкции.
Первые пять мест в списке 10 крупнейших в мире экспортеров зерна распределяются следующим образом: Россия (30 млн т), США (26 млн т), Канада (26 млн т), Франция (19 млн т), Украина (14 млн т). При этом примерно четверть мирового экспорта пшеницы обеспечивают только Россия (16%) и Украина (10%). На долю РФ и Украины приходится около половины мирового экспорта подсолнечного масла.
В рамках так называемой Черноморской зерновой инициативы с начала августа Украина возобновила отгрузку зерна из трех своих портов, и на сегодня по этому каналу вывезено порядка 7,8 млн т. В 2022 г в РФ собрали порядка 150 млн т, в том числе около 90 млн т пшеницы. Но осуществить экспорт в полном объеме не получится в силу целого ряда факторов: неспособность мировых логистических цепочек перестроиться в столь короткий период (разрыв цепочек из-за санкций), санкционные ограничения в отношении России, касающиеся денежных переводов, запретов захода российских судов в иностранные порты, возросшая стоимость фрахта и страхования судов, по сути, преградили российскому зерну дорогу на мировой рынок.
В силу этих же причин де-факто заблокированы международные поставки российских удобрений – при том, что РФ занимала первое место в мире по экспорту азотных удобрений, второе место по экспорту калийных удобрений и третье место по экспорту фосфорных удобрений. Уже сегодня в странах Европейского союза фиксируется многократно выросшая цена на исходное сырье для определенного вида удобрений – на природный газ. Как следствие, производство удобрений в Европе сократилось на 70%.
Дефицит этого важнейшего ресурса скажется повсеместно. Под угрозой недополученного урожая и, как следствие, сокращения поголовья домашнего скота из-за дефицита фуражного зерна окажутся наименее экономически развитые страны Африки и Азии. В ряде стран Африки цены на удобрения уже взлетели на 300%. Да и в Европе такие страны, как Литва, Молдавия, Сербия, Финляндия и Эстония, почти на 100% зависят от поставок российских удобрений. К ним добавляются Ирландия, Норвегия, Польша, Северная Македония, Словения. К слову, 10-я часть всех используемых в аграрном секторе США удобрений – импорт из России. До начала спецоперации на Украине на Россию приходилось 16% мировой торговли удобрениями. С введением в 2022 г. санкций в запретительный список вошли фосфаты, калийные и NPK-удобрения, а также нитраты.
Мировой рост цен на газ осенью привел к резкому подорожанию минеральных удобрений для сельского хозяйства. В их себестоимости доля энергии (природного газа) составляет, по данным Европейской ассоциации производителей удобрений, до 80 %. В результате в Европе снизили выпуск продукции или вовсе приостановили работу более десятка крупнейших заводов по производству удобрений и компонентов для их изготовления, что приводит к негативным последствиям для всего глобального аграрного производства.
Зерновая сделка
Еще с весны 2022 года западные страны на весь мир заявляли о надвигающемся на страны третьего мира голоде, об умирающих детях и о том, что виновата в грядущем «голодоморе» будет Россия, которая не выпускает из блокированных ею портов 20 млн тонн украинского зерна. Что было очевидным враньем, т.к. доля Украины в мировом производстве зерна не превышает 2%, да и вывозить зерно по суше никто никому не мешал.
В конце концов переговорщик – президент Турции, который, живописуя мучения детей голодающей Африки, обещал решить вопрос. Да плюс к тому обещал от имени Запада снять санкции на экспорт российских и белорусских удобрений, от нехватки которых голод также не в последнюю очередь распространяется по миру.
В итоге из массы выпущенных Россией из Одессы судов с 6 млн тонн зерна лишь 3% ушли в развивающиеся страны. Реальными потребителями украинских зерновых стали турецкие и европейские фермы, и лишь часть ушла в Магриб. При этом Украина получила деньги на закупку оружия для убийства русских, а с России санкции по удобрениям снимать, естественно, никто даже и не подумал.
От «зерновой сделки» Россия получила взрыв на Крымском мосту, т.к. вывоз из Одессы 22 тонн взрывчатки (использованных для теракта) проходил с использованием одного из кораблей, работающих по зерновой сделке. Кроме того, 29 октября 2022 года ВСУ атаковали главную военно-морскую базу Черноморского флота РФ в Севастополе, добившись определенных успехов, после этих атак Российская сторона выходила из соглашения по зерновой сделке.
Однако в ноябре 2022 г. Россия после недолгих переговоров согласилась продлить соглашение с Турцией и ООН о беспрепятственном вывозе сельхозпродукции через акватории трех черноморских портов Украины. Так называемая зерновая сделка, заключенная в июле этого года, предполагает, что Россия продолжит соблюдать условия зернового коридора, организованного для вывоза зерна из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный, а Украина обязуется не использовать его для военных целей. Вторая часть вновь продленной на 120 дней сделки предполагает беспрепятственный вывоз российского зерна, а также около 300 тыс. тонн удобрений, прежде заблокированных в портах прибалтийских стран. Эта часть сделки прежде не исполнялась, на что регулярно указывала российская сторона. Вторую часть зерновой сделки не выполнили – Запад не открыл доступ к российским удобрениям и сельхозпродукции (информация замминистра иностранных дел России С. Вершинина, начало декабря 2022 г.).
В это же время В. Зеленский заявил, что транзит российского аммиака через Украину возможен только при условии обмена пленными по формуле «всех на всех», а 1 декабря 2022 г в ООН сообщили о скором достижении договоренности по экспорту российского аммиака через Украину
Заместитель министра иностранных дел России А. Грушко заявил, что снятие ограничений на вывоз российских удобрений предусмотрено зерновой сделкой и Россия не готова ни на какие размены в вопросе возобновления экспорта аммиака.
Россия исходит из того, что все договоренности, обещания должны быть выполнены. Должны быть сняты все политические препятствия, которые делают невозможным достижение какой-либо договоренности о поставках аммиака. Россия требует, в первую очередь от генерального секретаря ООН, соблюдения прописанных в зерновой сделке договоренностей о снятии санкций на вывоз российского аммиака и удобрений. (Ист. «Примаковские чтения», 7 дек. 2022 г., цитата по «РИА Новости»).
Сегодня Россия безвозмездно передает развивающимся странам до 500 тыс. т. зерновых, разблокированных в портах ЕС. При этом почему-то в черноморскую зерновую сделку не заложен механизм гарантий соблюдения обязательств.
Мировые цены на пшеницу вернулись к уровням начала 2022 года, потеряв при этом более 40% от максимумов 2022 года. Но снижаются цены не только на зерновые, но и на остальное продовольствие. А глобальный ценовой индекс продовольственной организации ООН (ФАО) снижается уже второй месяц подряд. Для российских аграриев снижение мировых цен и трудности с экспортом это плохой сигнал. Некоторые эксперты даже предсказывают увеличение числа банкротств в сельском хозяйстве. Хотя в Минсельхозе РФ говорят о сохранении рентабельности в 2022 г. при производстве зерновых.
Николай КОЛОМЕЙЦЕВ
депутат Госдумы КПРФ
